お客様の声をご紹介します

sonicの家計見直し相談室

実際にご相談いただいたお客様のご感想を紹介します。

生命保険のご相談

O様(20代・女性)

妊娠を気に一度も見直していない夫の生命保険について相談しました。

万一の事があった時の為に保険金額をいくらにすべきか、素人では計算できず保険会社に言われるがまま契約してしまう部分をしっかり解説してもらい、自分達の家計を見て計算して貰えるのでリアルな必要金額を知る事が出来ました。

その金額をもとに自分達に必要な保障・見直すべき所がどこなのか、付いている特約の必要性や特約を解約した場合の対処法も教えて下さり、見直しに対する漠然とした不安が無くなりました。
見直しも複数パターン提示して下さり、自分達に合う見直しパターンを選択出来そうです。

保険の見直しは複雑で面倒だしやりたくないと思っていましたが、実際自分達専用の資料を目にしながら解説してもらうと見直しの必要性を実感しました。

今回は現状と大きくライフスタイルが変わらない前提で相談しましたが、こちらの希望で子供が増えた場合のシュミレーション資料も作成してもらいました。
夫と今後のライフプランについて考える良いきっかけになりそうです。

90分が一瞬で過ぎ去ったと感じるぐらい内容の詰まった保険相談で、今後のライフプランが定まった時はまた相談したいと思えるFPさんでした。
ありがとうございました!

A様(30代・女性)

結婚後、一度も保険の見直しなどをしていなかったのでインスタグラムでみつけたsonicさんに家計診断をしていただきました。知り合い経由でよくわからず入った保険を、損切りするのに背中を押してもらいました。

そして今回は子供が産まれましたので1年ぶりのご相談となりました。

主に夫の保険見直しのために、今後のライフプランに合わせ細かな部分まで試算いただきました。将来的にいくら必要で、いくら足りていないのか。妊娠・出産をきっかけに仕事を辞めてしまったので、私の今後の働き方でも変わってくることから、色々なパターンを想定して都度シュミレーションしてくださり、最低限必要な保険(保障)についても具体的にご提案頂きました。

相談後には、実際試算頂いた資料を相談後に送ってくださるので、今後の指標としてもとても役に立つと思いました。今後も、資料を時々見直して実際の状況と照らしあわせてみようと思います。

相談するにあたり、自分が1年前よりもお金の流れを細かく把握していたのもあり、より精度の高いものとなったと思いました。sonicさんのお人柄もあり、話しやすくて丁寧に相談乗ってくださるので、とってもおすすめです!

私みたいにこのままはダメだなぁ~と思っているけど、何からしたらいいかわからない方、ぜひ一度sonicさんにご相談されてみてください。

W様(30代・女性)

今回は夫の生命保険の見直しで相談させて頂きました。

最初、とても緊張してしまいましたが
、明るい雰囲気で質問にも丁寧に答えて頂き、安心して受ける事ができました😊

お話をしていく上で、sonicさんの仰る、足りない部分を保険で賄うという意味がとてもよく理解できたし、家計と保険の考え方はとても勉強になりました!

また、家計を見直す事で改めて現実を知る事が出来たし
改善策も知れた様に思います。

事細かく、色んな想定でシミュレーションもして頂き、親身になって相談を受けて頂き嬉しかったです!

今回は本当にありがとうございました😊!

医療保険のご相談

T様(30代・女性)

現在加入している医療保険の見直しをお願いしました。医療費や保険の基本についてわかりやすく説明をしていただき、保険内容一つ一つを丁寧に見直して頂けました。その結果我が家は年間36,000円安くなりました。利用してよかったです。

S様(30代・女性)

先日はありがとうございました!医療保険の考え方や今の我が家の貯蓄や収入、家族構成など考えてお話ししてくださり、とても勉強になりました。これまで、ただ安心のために加入していた医療保険でしたが、これから取捨選択できそうです。

アドバイスをもとに探してみようと思います!!
また、生命保険も相談したいなぁと思っています。
その時はよろしくお願いします😊

F様(30代・女性)

主人の転職を機に、子どもが産まれる前に入っていた医療保険の見直しを、sonicさんにお願いしました。

資料をパソコン画面で共有し、その都度補足を資料に記入ながら説明して下さるZoom相談に、オンラインなのにも関わらず直接会って相談させてもらっている感覚でした。
事前に提出していたヒアリングシートと資料を元に、職場の福利厚生なども調べていただき、私たちが知らなかった制度まで教えていただきました。

最初はあまり関心を持っていなかった主人もsonicさんの話を聞き、保険の見直しに前向きになってくれました。
相談後はモヤモヤがスッキリとして、ご提案いただいた内容を元に保険を見直すことが出来そうです。
ありがとうございました。

ご相談お待ちしております

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