相談メニューが新しくなります!

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sonic

こんにちは!ファイナンシャルプランナーのsonicです。

sonicの家計見直し相談室は、2020年10月をもちまして2周年を迎えます!(ありがとうございます♡)

そこで、このたび相談メニューをリニューアルすることにしました。ここでは、新しい相談メニューについてお知らせします。

新メニューへのお申し込みは2020年10月5日(月)より受付を開始します。

新しい相談メニューをご紹介します

相談メニューが新しくなります!-1

従来の保険見直し相談と住宅ローン相談の他に、新たにライフプラン相談が登場します。

保険の見直し相談

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保険の見直しは、

  • 医療保険の見直し(医療保険・ガン保険・所得補償保険など)
  • 生命保険の見直し(生命保険など)
  • 貯蓄型保険の見直し(学資保険・ドル建て保険など)

この3タイプにわけ、見直す保険のタイプとボリュームで60分/90分コースにわけることにしました。

ちなみに「生命保険の見直し」の2回目って誰でも申し込めるの?

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生命保険の見直しの1回目(90分)をご相談いただいた方のみとなります。

たとえば、ご夫婦2人分の生命保険を見直したいという場合。

1回目は90分コースの方でご主人(奥様)の生命保険の見直しを行い、2回目の60分コースで奥様(ご主人)の生命保険の見直しを行うといった形でご利用ください。

90分コースのみにお付けしているライフプラン表ですが、生命保険の見直し(2回目以降)でもライフプラン表をお付けします。

住宅ローン相談

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住宅ローンのご相談では、これからマイホームを買いたいという方向けのマイホーム購入相談と、住宅ローンの借り換えを考えている方向けに住宅ローンの借り換え相談の2種類となります。

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マイホームの購入時期や予算決めでお困りの方は、ぜひご相談ください!

ライフプラン相談

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こちら、新メニュー「ライフプラン相談(90分)」になります。

  • お子様の教育費のこと
  • ご夫婦の老後資金のこと
  • 持ち家と賃貸どちらにすべきか?
  • 育休からの復帰時期で迷っている

など、ライフプランにお悩みがある方のために、複数のプランをシミュレーションしながらお悩みの解決策をご提案させていただきます。

もちろん上記の例にないお悩みでもOK!詳しくはお申し込みの際にご相談ください。

ちなみにこのライフプランシミュレーション付きって書いてあるけれど、どんなものをもらえるの?

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たとえば、こんなかんじ(↓)の資料をお渡しします。

相談メニューが新しくなります!-5

お金の悩みって、実は先が見通せないからこそ悩んでしまうもの。こうやってライフプランを書きだしてお金の流れをみてみると、解決策がみえてくるので、ライフプラン表を作るのはおすすめです。

よくある質問とその答え

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こんな質問されるかな?という点について、あらかじめお答えしておきますね。

Q

【全プラン】どのプランに申し込めばいいのか?悩みます。

A

特定の質問(医療保険や貯蓄型保険の見直し、住宅ローンの借り換え)以外は、基本的にライフプランのシミュレーション+お悩み回答(90分間)で5,000円です。
ライフプランのシミュレーションをご希望の場合は、90分コースにお申し込みください。

Q

【保険の見直し】夫婦2人分の生命保険の見直しをお願いしたいのですが…?

A

生命保険の見直しは時間がかかるため、初回はおひとり分のみ承ります。2回目以降は60分コースで承りますので、初回の内容を踏まえて2回目もお申し込みされるかご検討ください。
ただし2回目以降のご相談は60分でもライフプランシミュレーション付きです。

Q

【保険の見直し】生命保険と医療保険、学資保険など全部見直してもらいたいです。

A

その場合はご相談が複数回になります。その都度プランにお申し込みください。

お申し込みお待ちしております!

ご相談のお申し込みは、公式LINEよりお願いいたします。トーク画面よりsonicに話しかけてくださいね!

(トーク内容は私との1対1のやりとりになるので公開されません。ご安心ください)

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それでは、ご相談でお会いしましょう♡

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